Обзор российского рынка стальных дверей. Исследование рынка межкомнатных дверей

12.06.2019

Российский рынок входных дверей в качестве самостоятельного сегмента начал формироваться в 80-90-х годах двадцатого века. Реакцией на спрос стало появление на рынке, стальных дверей отечественного производства, которые имели довольно примитивные конструкции. Эти двери не имели противосъемных штырей, внутреннего утеплителя, уплотнителей по притвору, замки применялись самые простенькие, не приспособленные к стальным дверям, да и дизайн оставлял желать лучшего.

В середине 90-х повальная мода на эти двери охватила всю Россию. При этом не уделялось внимания на самое важное – технологические и технические тонкости. Двери были предельно ненадежными, малоустойчивыми к криминальному вскрытию. Они представляли собой раму из уголка, каркас из металлопроката, в основном труб или уголка, с нулевыми замками и простейшими петлями, грубо приваренным одним- двумя листами металла и минимумом вариантов отделки. Продавались такие двери только по объявлениям в газетах, с постоянно меняющимися диспетчерами (из-за нежелания нести ответственность за брак и рекламации). При этом дешевизна подобных дверей - тоже рекламный трюк. При окончательном расчете стоимость двери всегда возрастала в 2-3 раза за счет дополнительных работ, стоимости установки, мелких модификаций этого куска металлолома. Но, даже, несмотря на несовершенство конструкций, эти двери были надежнее, чем типовые деревянные и пользовались постоянным, устойчивым спросом.

Затем в середине 90-х годов, на рынке появились стальные двери западных производителей, имеющие современные конструкции, которые могли обеспечивать намного более эффективную защиту. Эти двери получили некоторое распространение, на голову превосходя отечественные предложения той поры. Но это были двери из абсолютно другой ценовой группы, недоступные большинству Россиян.

Это подтолкнуло отечественных производителей к выпуску конкурентоспособного товара. У ряда отечественных фирм, на сегодняшний день, продукция не уступает западным аналогам.

В настоящее время на рынке представлены различные модели дверей российских и зарубежных производителей разной комплектации, стиля, цены.

Объем потребления стальных дверей в Московском регионе в 2007 году оценивается на уровне около 1 млн. дверей, что выше потребления в 2006 году на 5,9%.

Оценка объемов потребления стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2007 гг., тыс.дверей

Источник: на основе оценки производителей, ФТС РФ

Уровень потребления стальных дверей на московском рынке в 2007 году оценивается на уровне 58 деверей на 1 тыс.населения, что выше уровня 2006 года на 5,7%.

Уровень потребления стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2007 гг.

Показатель	Единица измерения	Значение
Показатель	Единица измерения	2006 год	2007 год (оценка)
Объем потребления стальных дверей	тыс.шт.
Численность н аселения	тыс.чел.	17053	17088
Уровень потребления стальных дверей	дверей/тыс.населения	55	58

Источник: на основе данных Росстат, оценки производителей, ФТС РФ

Следует отметить, что рост рынка стальных дверей в Московском регионе в последние годы стабилизировался – рынок приблизился к стадии зрелости.

Жизненный цикл товара – динамичная концепция, согласно которой отрасль в своем развитии проходит ряд стадий или этапов - выход на рынок, рост, зрелость и спад. Эти этапы определяются моментами изменения темпов роста отраслевого объема продаж. График роста объема продаж отрасли имеет вид S-образной кривой, что объясняется процессом инноваций и распространения нового продукта.

Развитие рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области на сегодняшний день находится на стадии зрелости, которая характеризуется нерасширяемым первичным спросом, растущим с той же скоростью, что и экономика.

Жизненный цикл рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области

Источник: оценка «АКПР»

Основные характеристики отрасли стальных дверей в рамках стадии зрелости и их воздействие на стратегию представлены в таблице:

Оценка объемов спроса на стальные двери в 2007-2012 гг.

Прогноз спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области проведен с учетом следующих факторов:

тенденций развития потребления стальных дверей в жилищном строительстве, как в новом строительстве, так и в уже эксплуатируемых зданиях;
тенденций развития потребления стальных дверей на рынке коммерческой недвижимости, в частности на рынке офисной и торговой недвижимости;
тенденций развития потребления стальных дверей в других областях применения, в частности на объектах промышленной недвижимости, в учебных заведениях, административных зданиях и др.

На диаграмме 3.2 отражена динамика спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области со стороны строительного рынка до 2015 года.

Прогноз развития спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области в 2007-2015 гг., тыс.дверей

Источник: оценка «АКПР»

Ежегодный прирост спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области до 2012 году будет держаться на уровне 3,2% годовых. В период 2013-2015 гг. он сократиться до 2,8% годовых.

В целом к 2015 году спрос на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области по сравнению со спросом 2006 года возрастет на 35% до 1,25 млн. стальных дверей.

В отношении отраслевой структуры спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области следует отметить, что к 2015 году она не претерпит существенных изменений – крупнейшими потребителями стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области также будут выступать жилые помещения.

Отраслевая структура спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2015 гг., %

Межкомнатная дверь – конечно, важный предмет интерьера дома, но в периоды экономической напряженности становится не очень ходовым товаром, поэтому на кризисные ситуации в экономике рынок дверей реагирует весьма болезненно.

Так, в 2009 году продажи упали больше чем на 35% по сравнению с докризисным периодом, а в 2014–2015 годы – почти на 20% (по данным специалистов, летом 2015 года падение у ряда продавцов достигало 50% и больше). Снова, как и в 2009 году, пошла волна банкротств дилерских компаний. В чем же причины таких резких колебаний дверного рынка?

Особенности спроса.

Межкомнатные двери нельзя отнести к категории самых необходимых строительных материалов. Статистика свидетельствует: когда молодая семья заселяется в новостройку, она обязательно приобретает полный комплект сантехники (рынок санфаянса в кризис 2008–2009 годов сократился на 20% по сравнению с 2007 годом), напольное покрытие (рынок линолеума просел лишь на 12%) и настенное покрытие (рынок обоев в 2008–2009 годы почти не сократился по сравнению с 2007 годом), а о покупке батарей отопления и стеклопакетов заботиться не надо – они в квартире устанавливаются строителями (рынки бытовых радиаторов и листового стекла в 2009 году упали на 23%). Что же касается межкомнатных дверей, то новоселы, как правило, решают: для начала установить одну-две в наиболее важных помещениях (сан узел, спальня), а для остальных помещений можно отложить до лучших времен. Данные по названным выше рынкам приведены для того, чтобы подчеркнуть, что в кризисные периоды рынок дверей подвержен наибольшему спаду.

При ремонте квартиры, будь он косметическим или капитальным, двери подвергаются замене далеко не в первую очередь. Как показывают маркетинговые исследования, средний срок службы двери отечественного производства составляет 15–20 лет. Довольно часто в «бабушкиной хрущевке» можно видеть и двери «хрущевского» периода, то есть в «возрасте» 40–50 лет, нередко встречаются и «сталинские» экземпляры.

Между тем именно на ремонт и благоустройство жилища приходится львиная доля всего потребления межкомнатных дверей. По расчетам ABARUS Market Research, в России ежегодно 65–70% межкомнатных дверей приобретается для замены старых дверей при ремонте жилья, 20–23% приходится на долю новостроек, а 5–8% остается на долю коммерческой недвижимости (рис. 1).

Как только семья, которая собиралась делать ремонт своего жилища, видит, что экономическая ситуация в стране ухудшается, смета ремонта, как правило, сокращается за счет исключения из нее межкомнатных дверей. Но бывает, что замены требуют не только двери, отслужившие свой срок, но и довольно новые, установленные не так давно, но уже успевшие растрескаться или покоситься из-за низкого качества изготовления – ведь некоторые производители дверной продукции все еще экономят на сырье и рабочей силе. Но надо отдать должное отечественной дверной промышленности: многие российские компании успешно освоили передовые технологии и выпускают продукцию высокого качества.

Динамика выпуска.

Производство дверей интенсивно развивается в периоды экономического благополучия. Пример – так называемые «тучные нулевые» годы. Начиная с первых лет нового века российские предприятия стали активно перенимать опыт зарубежных производителей, покупать импортное высококачественное оборудование, переходить на новые технологии производства и выпускать двери удовлетворительного и высокого качества. Вследствие чего в 2008 году по сравнению с 2004 годом отечественное производство дверей увеличилось почти в четыре раза, достигнув объема выпуска почти 10 млн шт.

Согласно статистическим данным (рис. 2), объем производства дверных блоков в кризисном 2009 году составлял 6,5 млн шт., на 34,4% меньше, чем в 2008 году. В 2010 году произошел прирост производства на 11,5% (до 7,3 млн шт.) по сравнению с 2009 годом, в 2011 году – на 8,1% (до 7,9 млн шт.) по сравнению с 2010 годом. Самый высокий после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов рост производства наблюдался в 2012 году – на 21,3% по сравнению с 2011 годом, когда выпуск дверей составил 9,6 млн шт. В 2013 году объем производства по сравнению с 2012 годом вырос на 5,8% – до 10,1 млн дверей, а затем наступил спад.

После кризиса 2008–2009 годов производство дверей восстанавливалось довольно активно. К 2013 году объем выпуска достиг предкризисного уровня. а вот в 2014 году уже возникла проблемная ситуация. Именно в 2014 году на работе отрасли стала сказываться рецессия, которая, как и ожидалось, дала о себе знать во второй половине года. Ничем не лучше оказался и 2015 год.

Если проследить динамику производства дверных блоков в 2013 году по месяцам, то заметна тенденция роста производства в течение всего года. Никаких намеков на рецессию тогда не было. В январе 2014 года производство стартовало с высоких позиций, но уже в марте на работе отрасли стали сказываться процессы стагнации экономики. А в мае-июне и вовсе вместо сезонного скачка показатели выпуска продукции стали снижаться. Во втором полугодии тенденция к снижению объемов производства сохранилась, небольшой всплеск произошел только в октябре. В течение всего 2015 года производители стабильно сохраняли сдержанность – никаких сезонных всплесков, никакого положительного тренда, только время от времени нервные падения показателей выпуска.

2016 год дверные компании встретили не с самыми лучшими ожиданиями, да и прогнозы аналитиков неутешительны. И если производство некоторых видов строительных материалов может подрасти в 2016 году за счет импортозамещения, то у рынка дверей этот потенциал давно исчерпан – импорт занимает незначительную долю рынка.

Торговые марки и производители.

Межкомнатные двери в россии выпускают много производителей, начиная с крупных промышленных компаний и заканчивая мелкими столярными мастерскими. Регулярный мониторинг рынка выявляет более 500 действующих компаний, хотя это только те, у которых есть сайт и контактные телефоны и которые дают рекламу в СМИ и сотрудничают с дилерскими сетями. В действительности же производителей гораздо больше, нередко дверным производством занимаются индивидуальные предприниматели. В зависимости от масштаба компании объемы выпуска могут варьировать от нескольких десятков дверных полотен в год до миллиона с лишним.

Что касается качества и разнообразия продукции, то к настоящему времени большая часть производителей выпускают товар стандартного уровня, относящийся к рыночному сегменту, называемому «масс-маркет», то есть для большинства потребителей. Стоимость одной двери этого сегмента от 10 до 20 тыс. руб. Это продукция марок Bella Cosa, «Европан», Mario Rioli, Profildoors, Milyana, «Волховец», «Краснодеревщик», «Океан», «Фрамир», Valdo Puertas, Status, «Практика», «Матадор», M-Porte, Luidoor, «Брама», «Дера», Vivo Porte и других. Встречаются и более дешевые двери – от 3 тыс. руб. за полотно. В экономсегменте работают многие крупные производители, такие как ПО «Одинцово», «Принцип», «Владимирские двери» и другие, не менее известные. К категории «подороже» относятся марки Dariano Porte, Titul (бывшее ОСб), «Лидер/Альверо», «Мебель массив», «Александрийские двери», «Софья» и т. д. Некоторые компании, располагающие большими мощностями, стараются охватить несколько ценовых сегментов.

Проявить индивидуальность в сегменте «масс-маркет» предприятиям довольно трудно – высокий уровень конкуренции и давление на цены вынуждают производителей использовать одни и те же исходные материалы, и внешний вид большинства дверей, несмотря на кажущееся разнообразие моделей, отличается мало. Только на рынке появится удачная модель или коллекция, ее тут же начинают копировать конкуренты. Стоит какому-нибудь производителю шпона или меламина выпустить материал нового оттенка – и двери с подобной отделкой появляются у всех ведущих компаний. Отличиться можно, пожалуй, лишь в мелочах. Конкуренция настолько высока, что отдельные производители свои наиболее удачные модели стараются защитить авторским правом.

Интересно, что, рекламируя продукцию и товар, производители и продавцы чаще всего обращают внимание потребителя на внешний вид (классические, современные, изящные, роскошные и т. п.) дверей и особенно на финишную отделку (шпонированные, ламинированные, крашеные, с 3D-эффектом и т. д.), но не на материалы, из которых они изготовлены. И это делается не потому, что производители пытаются что-то скрыть от покупателя, а потому что конструкции дверей действительно ничем не отличаются. Так из чего же и как делаются межкомнатные двери?

Материал изготовления и конструкция дверей.

Самая популярная конструкция – каркасно-сотовая, или рамочная, она же щитовая. Такие двери могут быть плоскими или филенчатыми (рельефными). Чуть реже встречается царговое исполнение дверных блоков, еще реже – сборная конструкция из массива. В производстве дверей наиболее популярных конструкций, по сути, используются одни и те же материалы.

Каркасные (щитовые) двери представляют собой два полотна из листов ДВП или , которые держатся на деревянном каркасе (обвязке). Каркас может быть выполнен из клееного бруса, чаще всего соснового, или клееного массива (в дорогих моделях). Между полотнами находится ячеистый бумажный заполнитель. Полотна могут быть не сплошными, то есть состоять не из двух больших листов, а из нескольких средних или мелких, если конструкция двери предполагает разбиение на горизонтальные или вертикальные отсеки, остекление, сложный дизайн филенок. В общем, чем сложнее дизайн двери, тем больше для ее изготовления используется бруса, меньше места остается для сотового заполнителя, а конструкция все меньше напоминает каркасную.

Производители, выпускающие более дорогие – массивные двери, на каркасно-сотовые смотрят свысока, даже несколько пренебрежительно. Они называют такие двери пустотелыми, пугают покупателей тем, что их легко испортить, «случайно» пробить насквозь, некоторые называют щитовые двери картонными и одноразовыми. Но, мягко говоря, это неправда. Общая конструкция современных дверей такова, что плиты MDF (а иногда используются и более плотные плиты ХДФ (HDF) в сочетании с каркасом из бруса и поперечными рейками обеспечивают прочность изделия. А картонный сотовый заполнитель, несмотря на видимую мягкость, характеризуется довольно высокой прочностью: его используют даже в авиастроении.

Так что сотовые двери для массового потребителя производятся по вполне современным технологиям и из надежных материалов. Достаточно сказать, что в настоящее время около 80% всех российских дверей выпускаются с бумажными сотами в качестве заполнителя. Во всяком случае, большинство самых крупных российских производителей, сведения о которых представлены в табл. 1, изготавливают двери именно по такой технологии. И даже многие импортные двери, в том числе дорогие итальянские и испанские, – каркасно-сотовой конструкции. Такие двери доступны по цене, удобны в использовании, они легкие, обеспечивают хорошую звукоизоляцию и могут служить долго, если их не подвергать воздействию разрушительного характера.

Для обеспечения большей прочности вместо бумажных сот в конструкции двери используют сотовые (продырявленные) или цельные ДВП, плиты МДФ, другие древесные материалы. Например, на предприятии «Александрийские двери» прочный массивный каркас плотно заполняется плитой МДФ или пустотным заполнителем из ДВП. Конечно, представлены на российском рынке и двери из массива.

Отделка дверей (покрытия).

Наиболее популярные покрытия деревянных дверей, информация о которых содержится в рекламных буклетах компаний: ПВХ, ламинат, ламинатин (или CPL), экошпон, шпон fineline, натуральный шпон.

ПВХ – самый дешевый пластиковый материал для финишной отделки дверей. Это пленка широкой цветовой гаммы, высокой влагостойкости, износостойкости и долговечности. К сожалению, экологические характеристики ПВХ-покрытий не самые лучшие (из-за наличия в их составе хлорида), поэтому в дом такие двери покупать не рекомендуется.

Ламинат (меламиновая бумага) – это пленка на бумажной основе цвета и рисунка текстуры древесины; толщина материала 0,2–0,3 мм. Ламинат обладает неплохой износостойкостью, но при очень интенсивном использовании (в помещениях с высокой проходимостью) будет истираться, особенно на торцах.

CPL (бумажный слоистый пластик) – по сути, тот же ламинат или ламинатин, но более плотный материал, изготовленный из двух и более листов бумаги. Толщина двухслойного пластика от 0,4 до 0,8 мм. CPL считается более экологичным материалом, нежели обычный ламинат. По декоративным характеристикам ламинаты всех видов гораздо лучше ПВХ, но по износостойкости уступают ему.

Экошпон – это тот же бумажный слоистый пластик с другим названием, ну и, конечно, более качественный. Актуальный трехмерный оптический эффект (называемый модным термином 3D) объясняется способностью искусственного материала хорошо имитировать текстуру древесины или другого декоративного материала.

Некоторые производители (например, «Софья», «Краснодеревщик», «Волховец»), для того чтобы их продукция отличалась от продукции конкурентов, включают в описание дверей названия торговых марок CPL, благо те производятся за рубежом и являются известными мировыми брендами. Так, на российском рынке сегодня можно встретить покрытия Ciplex, Cincrolam, «Кортекс» и другие слоистые пластики.

К пластикам CPL относится и материал TSS (англ. thermo structured surface – термоструктурированная поверхность). Это конструкционно-отделочный материал, получаемый особым способом прессования CPL-пластиков на древесные плиты. Покрытие TSS используется для отделки дверей D-Craft, Mario Rioli.

Один из самых востребованных и самых дорогих отделочных материалов для дверей – натуральный шпон. Это очень тонкий слой древесины ценной породы, получаемый лущением, строганием либо пилением. Шпон fineline – это реконструированный шпон, который изготавливают из натуральной древесины путем склеивания отдельных листов в цельное полотно. Разновидностью реконструированного шпона является ребросклеенный шпон.

Конечно, самым дорогим материалом является массив древесины. Если массивные двери сделаны не из ценных пород, например хвойных, то их отделывают шпоном. Если же древесина ценная (береза, дуб, ольха, бук, красное дерево, американский орех и прочие), то деревянные двери особым образом шлифуются, а затем покрываются качественным лаком, иногда в несколько слоев, но так, чтобы текстура древесины смотрелась выигрышно. Стоимость таких дверей начинается от 50 тыс. руб. и для отдельных изделий может доходить до весьма внушительных сумм.

Импортные двери на российском рынке.

Какие же двери везут импортеры на российский рынок и что же в них такого, чего не может сделать российский производитель? Для начала стоит напомнить, что доля импорта на отечественном рынке межкомнатных дверей сократилась с 12% в 2007 году до 5% в 2015 году (рис. 3). В 2016 году она может еще уменьшиться, так как аналитики финансового рынка пугают продолжением девальвации российской валюты.

Кроме того, под импортными дверьми российский покупатель понимает, как правило, европейскую и китайскую продукцию, но половина поставок из-за рубежа приходится на двери из Белоруссии и с Украины, которые отечественный потребитель традиционно считает «своими». Так что на рынке РФ доля дверей из Италии, Испании, Финляндии, Польши, Германии и Китая невелика.

В табл. 2 приведены характеристики наиболее известных на российском рынке импортных дверей, поступающих из разных стран. Особо высоким качеством отличаются двери некоторых компаний из Италии, Германии и Литвы. В моделях ведущих производителей из этих стран больше массива, меньше древесных плит и искусственных покрытий, чем в моделях российских производителей. Но и итальянцы, и испанцы, и поляки нередко производят двери со щитовой конструкцией полотна. Каркас и коробка, как правило, выполняются из клееной древесины, отличающейся повышенной прочностью. Изделия облицовывают шпоном, но встречается и ламинат. Китайских дверей на российском рынке, судя по всему, немало, но, видимо, они сбываются оптом напрямую строительным компаниям (из-за дешевизны), так что на розничном рынке найти китайскую дверь не так-то просто. Что же касается финских дверей, то технологии их производства, по сути, не отличаются от российских. Точнее, теперь российские двери изготавливаются по таким же технологиям, что и импортные.

Неудивительно, что российский рынок в пору экономических потрясений так быстро отказывается от части импорта – эксклюзивных дверей среди зарубежных не так уж много, а товар стандартного качества в достаточном объеме производится и дома. Причем, как отмечают эксперты рынка (в частности, информационно-аналитического агентства «дверное дело»), именно в кризисные периоды ведущие российские компании стараются «просочиться» в более дорогие сегменты, отвоевывая дополнительную долю рынка как у разорившихся отечественных конкурентов, так и у европейских производителей. С этой целью разрабатываются и осваиваются в производстве новые модели с повышенным качеством покрытий. В кризис 2008–2009 годов производители дверей перешли от ПВХ к ламинатам и бумажным пластикам, сейчас наблюдается переход от ламинатов к натуральному шпону.

Исследование рынка металлических дверей и окон содержит 91 страницу: 31 таблица, 9 графиков, 29 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка металлических дверей и окон, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию

Основные разделы исследования:

Потребление на российском рынке металлических дверей и окон

Производители отрасли

Анализ импорта

Анализ экспорта

Прогнозирование рынка металлических дверей и окон в России

Объем рынка

Вся Россия, 2014-2018, тонны

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка металлических дверей и окон. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.

Производство

Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны

Рассчитаны объемы и динамика производства металлических дверей и окон по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.

Ведущие производители

Вся Россия, 2014-2017, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям металлических дверей и окон:
ОАО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `КМТ`- ЛОМОНОСОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД`, ООО `АЛЮТЕХ-СИБИРЬ`, АО `ТОЧИНВЕСТ`, ООО `ФЕРРОНИ`, ООО `КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ`, ООО `АРГУС-ВОЛГА`, ЗАО `ПОРТАЛ`, ООО `ФОТОТЕХ`, ООО `СТАНДАРТ`, ООО `АЛЮКОМ`, ООО `ТД МИРОГРАД`, ООО `БОСФОР`, ООО `БКР`, ООО `ФОРТУС`, ООО ПФ `ГОРОД МАСТЕРОВ`, ООО `ЭТАЛОН ПЛЮС`, ООО `ДИСКУС`, ООО `ДВЕРИ СТАЛЛ-ДООРС`, ООО `СТАЛЬНАЯ-КОНСТРУКЦИЯ`, ООО `ВЕКТОР`

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей металлических дверей и окон, оценить доходы участников рынка.

Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта металлических дверей и окон по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.

Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта металлических дверей и окон по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.

Вся Россия, 2019-2023, тонны

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка металлических дверей и окон с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Объем рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

2. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН В РОССИИ

Динамика объемов производства металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ, [%]

Полные данные объемов производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

4. ИМПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН В РОССИЮ

Динамика российского импорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг.

Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ, [%]

Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон, [%]

Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

5. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления, [%]

Цены экспорта металлических дверей и окон из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон, [%]

Цены экспорта металлических дверей и окон из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Прогноз объема рынка металлических дверей и окон в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Список графиков

1. Динамика объема рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. Динамика объемов производства металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

4. Динамика российского импорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

5. Динамика российского импорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

6. Динамика российского экспорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

7. Динамика российского экспорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

8. Прогноз объема рынка металлических дверей и окон в России в 2019-2023 гг., [тонн]

9. Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в 2019-2023 гг., [тонн]

Список диаграмм

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]

3. Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]

4. Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]

5. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

6. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

7. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

8. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

9. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

10. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

11. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

12. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

13. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

14. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

15. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

16. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

17. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

18. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

19. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

20. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

21. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

22. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Список таблиц

1. Сводные показатели рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Полные данные объемов производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]

3. Выручка ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [руб]

4. Прибыль ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [руб]

5. Коэффициент автономии ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг.

6. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг.

7. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [%]

8. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [%]

9. Чистый оборотный капитал ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [руб]

11. Импорт металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

12. Импорт металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

13. Импорт металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

14. Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

15. Импорт металлических дверей и окон в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

16. Импорт металлических дверей и окон в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

17. Импорт металлических дверей и окон в РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

18. Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

21. Экспорт металлических дверей и окон по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

22. Экспорт металлических дверей и окон по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

23. Экспорт металлических дверей и окон по регионам отправления из РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

24. Цены экспорта металлических дверей и окон из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

25. Экспорт металлических дверей и окон из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

26. Экспорт металлических дверей и окон из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

27. Экспорт металлических дверей и окон из РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

28. Цены экспорта металлических дверей и окон из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Как самостоятельный сегмент рынок стальных дверей России начал формироваться лишь в конце 80-х - начале 90-х годов, но, интенсивно развиваясь в течение последующих десятилетий, он приобрёл высокую конкурентоспособность и обогатился широким рядом предложений от европейских, азиатских, отечественных производителей.

Доля зарубежных производителей на российском рынке

Мировые бренды в нашей стране представляют итальянские фирмы Fbs, Dierre, Di.Bi, акцентирующие внимание на дизайнерских характеристиках своей продукции, израильские компании Pandoor и Mul-t-Lock, предлагающие качественные, оборудованные мощными замками конструкции.

Что же касается восточных соседей, производящих входные двери, обзор могут дополнить китайские торговые марки, чьи изделия не отличаются качеством, но имеют очень низкую стоимость, а это наделяет их привлекательностью в глазах некоторых наших соотечественников.

Однако на 90% рынок металлических дверей России принадлежит многочисленным отечественным брендам. Они предлагают богатый выбор вариантов от самых простых бюджетных моделей до сложных бронированных конструкций, оригинальных дизайнерских изделий, а также ультрасовременных офисных дверей, оснащённых новейшими системами безопасности. Входные двери России - это множество крупных и мелких фирм Москвы, Йошкар-Олы, Саратова и других городов страны.

Рынок Москвы и области

Компания Ягуар-М ещё в конце 80-х годов обосновалась на московском рынке, сегодня занимая значительную его часть. В число преимуществ изделий данного бренда входит гибкость их комплектации: при необходимости модель изготавливается индивидуально под нужды клиента, который определяет выбор замков, фурнитуры, отделки.

Благодаря повышенной толщине стали, произведённой горячекатаным методом, наличию разнонаправленных рёбер жёсткости, минераловатному утеплению и двум контурам уплотнения, применению шаровых петель, противосъёмов и ригелей вертикального запирания такие изделия успешно применяются для внутренней и уличной эксплуатации, обеспечивая высокий уровень шумоизоляции помещения и защищая его от несанкционированных проникновений.

В обзор рынка дверей Москвы стоит включить и компанию Стал, которая открыла своё производство в 1991 году и сегодня также входит в число самых старых изготовителей стальных конструкций России. Наряду с тамбурными, техническими, противопожарными моделями фирма выпускает бронированные изделия, отличающиеся многоканальной системой запирания, утолщённой замковой зоной, использованием качественных уплотнителей и утеплителей.

Что касается менее известных брендов, представляющих в Москве входные двери, обзор могут дополнить фирмы Легран, Гефест, Гарант, Оплот, предлагающие продукцию среднего класса для помещений различных типов.

Компания Белка выпускает изделия, сертифицированные по 1-4 классам взломостойкости и 1-3 классам устойчивости к стрелковому оружию. В базовую комплектацию моделей входит сталь толщиной 2,5 мм (с обеих сторон), 2 замка, один из которых оборудован дополнительными ригелями, и потайное крепление декоративных панелей.

В качестве замков и фурнитуры для продукции фирм Ягуар-М, Стал, Неман, Крепкий орешек и др. используются изделия европейских, турецких, израильских производителей, среди которых особым почётом пользуются марки CISA, Kale, Mottura, Mul-T-Lock и др.

Двери производства России представлены значительным числом производителей, сосредоточенных в йошкар-олинском регионе. Это крупная компания Гардиан и масса менее известных заводов - Экспресс Гарант, Аристократ, Фараон, Аргус, Интекрон и др.

Бренд Гардиан известен не только стальной продукцией, представленной готовыми вариантами и выпускаемой по индивидуальным заказам, но и запирающими механизмами разной сложности. Проведя детальный обзор стальных дверей в ассортименте Гардиан, можно отметить их взломостойкость (для достижения данного качества дверной блок оборудован специальным бронепакетом и сплошными противосъёмами), герметичность, приятный внешний вид.

Производители других регионов страны

Кроме московских и йошкар-олинских производителей на отечественный рынок дверей вышли и заводы Кирова (Стальной портье), Томска (Эталон), Воронежа (Зетта), Саратова.

Среди саратовских заводов особое место занимает Торекс, работающий уже более 20 лет. В своём производстве компания применяет рулонную холоднокатаную сталь толщиной 1,2-1,5 мм, дополняя металлический лист специальной решёткой.

Профессор - это стальные двери производство России, представленные фирмой из Энгельса, которая использует в изготовлении дверей сталь толщиной 2 мм, многоконтурные уплотнители, инновационные технологии утепления (например, короб с подогревом), световые элементы.

В обзор входных металлических дверей стоит включить двери Форпост, которые продаются не только в России, но и в некоторых странах СНГ. Предприятие, основанное в 1998 году, предлагает изделия 1 и 2 классов взломостойкости, выполненные из высоколегированной стали и оборудованные многоконтурной системой притворов, скрытыми петлями сейфового типа, комплексной защитой цилиндрового механизма.

Отечественный рынок входных дверей представлен и такими известными брендами, как Барс, Бульдорс, Сезам, Сонекс, Бастион и др. - новые компании возникают ежегодно, дополняя богатый ассортимент российских стальных конструкций собственными предложениями.